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全球纸质载带龙头,纵向延伸构筑竞争壁垒。洁美科技作为元器件上游耗材供应商,主要为三星电机、村田、国巨、华新科等全球被动元件龙头提供纸质载带和配套胶带。通过向上游延伸至电子专用原纸的生产,公司成本优势突出,近年来份额持续提升,业绩稳健增长   受益下游被动元件行业复苏,纸质载带龙头拐点来临。我们认为,经历一年左右的去库存,被动元件行业最坏的时候已经过去:1)库存水位低于正常水平,将率先进入补库存阶段;2)明年5G 手机、物联网设备放量,以及汽车电子化趋势都将驱动被动元件需求恢复快速增长。公司纸带市占率超过50%,有望充分受益行业需求复苏,叠加显著的成本优势,市场份额和盈利能力将进一步提升   横向拓展转移胶带和塑料载带,成长空间巨大。转移胶带应用广泛,MLCC、偏光片、锂电池等市场空间超过百亿,塑料载带规模也与纸带相当。我们认为,公司通过重点攻关上游原膜和粒子,有望复制纸质载带成功经验,提供新的业绩增长极   盈利预测与投资建议:基于下游被动元件行业复苏,公司稼动率持续回升,以及横向拓展的转移胶带、塑料载带等业务有望取得突破的核心判断,我们预计公司2019-2021 年净利润为1.56、3.27、4.29 亿,对应2019/12/24收盘价PE 为55.6、26.4、20.2 倍,维持“审慎增持”评级   声明:本站所有文章、数据仅供参考。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式   和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。 特此声明:广告商的言论与行为均与南方财富网无关 月亮棋牌 月亮棋牌app 月亮棋牌手机版官网 月亮棋牌游戏大厅 月亮棋牌官方下载 月亮棋牌安卓免费下载 月亮棋牌手机版 月亮棋牌大全下载安装 月亮棋牌手机免费下载 月亮棋牌官网免费下载 手机版月亮棋牌 月亮棋牌安卓版下载安装 月亮棋牌官方正版下载 月亮棋牌app官网下载 月亮棋牌安卓版 月亮棋牌app最新版 月亮棋牌旧版本 月亮棋牌官网ios 月亮棋牌我下载过的 月亮棋牌官方最新 月亮棋牌安卓 月亮棋牌每个版本 月亮棋牌下载app 月亮棋牌手游官网下载 老版月亮棋牌下载app 月亮棋牌真人下载 月亮棋牌软件大全 月亮棋牌ios下载 月亮棋牌ios苹果版 月亮棋牌官网下载 月亮棋牌下载老版本 最新版月亮棋牌 月亮棋牌二维码 老版月亮棋牌 月亮棋牌推荐 月亮棋牌苹果版官方下载 月亮棋牌苹果手机版下载安装 月亮棋牌手机版 月亮棋牌怎么下载

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